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305亿元大手笔!辽宁前首富回A股上市 借壳大幕再度拉开

作者:云东日期:2020-03-22浏览:15分类:SEO优化

原标题:305亿元大手笔!辽宁前首富回A股上市,借壳大幕再度拉开

摘要 【305亿元大手笔!辽宁前首富回A股上市 借壳大幕再度拉开】中房股份(600890)3月20日晚披露重大资产重组草案,交易金额高达305亿元。根据草案,这场“联姻”将多次问鼎“辽宁首富”的刘忠田和全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商忠旺集团再次推到台前,忠旺“回A”的具体路径也更加清晰。(中国证券报)

  今年以来最大的借壳案例终于有了清晰的眉目。

  中房股份(600890)3月20日晚披露重大资产重组草案,交易金额高达305亿元。

  根据草案,这场“联姻”将多次问鼎“辽宁首富”的刘忠田和全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商忠旺集团再次推到台前,忠旺“回A”的具体路径也更加清晰。

  305亿元借壳

  3月20日晚间,中房股份发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“草案”),宣告与中国忠旺的重组大幕再次拉开。

来源:公司公告

  草案显示,中房股份(又称“上市公司”)拟作价305亿元购买忠旺精制、国家军民融合基金持有的忠旺集团100%股权。交易完成后,中房股份将由房地产企业转变为铝挤压型材及相关产品的研发、制造和销售企业,忠旺精制将成为上市公司新控股股东,刘忠田将成为上市公司新实控人。

  草案披露,此次交易,中房股份将通过资产置换及发行股份的方式置入标的资产。其中,中房股份拟以持有的新疆中房100%股权作为置出资产,作价2亿元与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换,置换后的差额部分则由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买,发行价格为6.16元/股。

  草案显示,通过注入优质资产,中房股份将成为一家具备较强市场竞争力、市场前景广阔的铝挤压产品研发制造商。忠旺集团持续向工业铝型材的下游应用领域拓展将推动上市公司未来盈利能力的持续提升。

  “回A”路漫漫

  中房股份筹划此次重组事项由来已久。公司股票从2015年10月9日起开始停牌,之后经历了多次停复牌。但事情进行得并不顺利。直到2019年8月底,筹划了长达4年的借壳上市生变。

  公司最初拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺精制持有的忠旺集团100%股权并募集配套资金。

  之后,鉴于公司2016年第二次临时股东大会未通过本次重大资产重组方案中的配套融资方案,删除了配套融资方案一项。重组方案变更为上市公司拟以其持有的新疆中房置业有限公司100%股权作为置出资产,与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权的等值部分进行置换,拟置入资产与拟置出资产的作价差额部分由上市公司以发行股份的方式向忠旺精制购买。

  公司在2016年8月22日发布重大资产重组草案时指出,重组完成后,中房股份主营业务将发生变更,成为全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝挤压产品研发制造商。由于此次重组方案涉及境外红筹上市公司通过分拆方式实现在A股上市,因有重大事项在核实过程中,中房股份一直处于停牌状态。

  在重大资产重组草案中,交易对方忠旺精制承诺置入标的资产辽宁忠旺集团2016年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于28亿元,实际完成额为29.27亿元,高于重大资产重组草案中的业绩承诺。

  公司表示,这项分拆是中国忠旺发展进程中一个重要里程碑,全部交易完成后,中国忠旺将通过A股上市公司的平台,继续巩固其铝挤压的行业龙头地位,并同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务。

  2019年8月26日晚间,中房股份发布公告称,公司于8月26日召开了第八届董事会五十三次会议,审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》,同意终止拟与忠旺精制进行的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目事项。

  终止的主要原因是,置入资产范围较大,中介机构开展工作需要较长时间,期间又因个别中介机构被监管机构立案而需要更换等因素,导致重组工作未能按预期推进。鉴于重大资产重组的相关股东大会所形成的决议距今已将近三年,市场环境、相关主体经营情况都发生了变化,同时,忠旺精制正在考虑调整重组置入资产忠旺集团的业务范围与股权结构。

  值得注意的是,中房股份作为曾经的房地产公司,剥离主业由来已久。盈利主要来自出售存量房产。

  2019年,公司预计盈利2500万元到2800万元之间。公司本次业绩预盈主要是由于2019年度出售了新疆兵团大厦裙楼6548.64平方米投资性房地产

  公司指出,自2008年以来,公司房地产开发业务处于停滞状态,2009年出售徐州天嘉55%股权后,中房股份实质已无新增房地产开发业务。公司收入和利润主要来源于对剩余尾房的销售及自有物业的出租。上市公司持续盈利能力减弱,营业收入和净利润出现较大幅度下滑。公司拟置出盈利性较弱的房地产业务,置入行业前景良好、竞争优势突出、具有较强盈利能力的工业铝挤压业务。

  辽宁前首富拟登陆A股

  刘忠田为人低调,但人生自成传奇。

  1964年,刘忠田出生于辽宁省辽阳市。据相关报道,他在14岁时曾借了200元开始创业,做起木材生意。后来,又转行做起了化工生意。

  1989年,刘忠田创办合成树脂化工厂并任厂长,之后又创办辽阳铝制品厂、福田化工、程程塑料等企业。

  1993年,与香港威力旺有限公司的合资,奠定了刘忠田日后事业腾飞的基础。那年1月18日,由辽阳市铝型材制品厂和香港威力旺有限公司合资成立辽阳忠旺铝型材有限公司。2003年4月,威力旺退出,香港港隆实业有限公司接手。

  1996年,刘忠田投资600万元引进美国生产线扩大生产。1997年,忠旺铝材生产力超10万吨。彼时,房地产业开始迎来黄金发展时期。2001年,忠旺集团年生产能力达30万吨,实现年收入超亿元,产品遍布全国。

  为此,忠旺集团的发展也引起了美国铝业方面的关注,欲投资4.5亿元收购忠旺,但被刘忠田拒绝。

  此后,刘忠田准备向工业型铝材方向上发展,从发展正火热的建筑型铝材行业转到了国内刚刚起步的工业铝型材市场。彼时,我国用到的工业型铝材依赖进口。据悉,此后数年内,忠旺集团前后投入了20多亿元全面进军工业铝型材市场。

  到2004年,忠旺集团已经成为了制造火车车厢的铝型材供应商之一,之后又有4家轨道交通企业与忠旺集团合作,忠旺集团转型迈出重要一步,刘忠田被称为“中国铝材大王”。

  2008年,忠旺集团产能高达53.5万吨,是亚洲及中国领先的专注于向交通运输领域提供工业铝型材产品的制造商,并具备强大的研发能力。

  2007年、2008年,忠旺集团分别发行6亿元、20亿元债券,一年期债券票面利率高达6.1%。就在市场疑虑忠旺集团资金链紧张的时候,2008年11月,忠旺集团宣布,美国泰山投资集团和美国世达资本有限公司联合向忠旺集团投资3亿美元。随后,忠旺集团开启了香港上市之旅。

  2008年,忠旺集团抓住北京首都国际机场T3航站楼建设、北京奥运会、上海世博会以及广州亚运会等十几个国家级重大工程机会,新签订单总额高达73亿元。

  彼时,面对全球经济危机的巨大影响,刘忠田带领忠旺集团抓住“4万亿”投资机会,为铁路建设等大型项目提供铝型材,进一步巩固并扩大了忠旺集团的竞争优势。

  2009年5月8日,忠旺集团成功在香港证券交易所挂牌上市,证券简称“中国忠旺”,成为2008大金融风暴冲击下全球IPO集资金额最高纪录。刘忠田进阶成为中国新首富。

  当时的媒体报道称,按公司市值计算,刘忠田持股价值折合人民币240多亿元,超过2008年《福布斯》中国富豪榜首富刘永行。

  之后多年,也多次问鼎“辽宁首富”。2019年11月发布的福布斯2019年度中国富豪榜显示,刘忠田家族虽然并非辽宁首富,但财富值仍高达200亿元。

  此后,中国忠旺全面提升深加工产品的产能,向高毛利下游产品延伸。

  如今,忠旺集团已经发展成为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。公司主要从事多元化的优质工业铝加工产品的研发、生产及销售,形成了以工业铝挤压、深加工以及铝压延三大核心业务并举的发展格局。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF078)