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300亿大借壳!亚洲最大铝材巨头要来A股 承诺三年赚80亿

作者:云东日期:2020-03-22浏览:15分类:SEO优化

原标题:300亿大借壳!亚洲最大铝材巨头要来A股,刚引入军民融合基金,承诺三年赚80亿

摘要 【300亿大借壳!亚洲最大铝材巨头要来A股 承诺三年赚80亿】3月20日晚间,上市公司中房股份公告,忠旺集团(辽宁忠旺集团)100%股权拟作价305亿元注入。交易完成后,中房股份将由房地产企业转变为铝挤压型材企业,忠旺集团实控人刘忠田将成为上市公司新实控人。中房股份3月23日复牌交易。(中国基金报)

  A股今年借壳大案例!

  3月20日晚间,上市公司中房股份公告,忠旺集团(辽宁忠旺集团)100%股权拟作价305亿元注入。交易完成后,中房股份将由房地产企业转变为铝挤压型材企业,忠旺集团实控人刘忠田将成为上市公司新实控人。中房股份3月23日复牌交易。

  这是在去年8月终止后,忠旺集团再度重启借壳中房股份;再度重启借壳前的去年10月底,忠旺集团引入了战略投资者,国家军民融合产业基金投资10亿元,持股3.45%。

  此次注入的忠旺集团(辽宁忠旺集团有限公司)为港股上市公司中国忠旺的子公司,中国忠旺持有忠旺集团96.55%的股份,中国忠旺最新的港股市值为138亿港币(约人民币126亿元)。

  305亿借壳大案:

  铝材巨头拟注入中房股份

  根据中房股份披露的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,中房股份将通过资产置换及发行股份的方式置入标的资产,置入资产305亿元,置出资产2亿元。

  其中中房股份拟以持有的新疆中房100%股权作为置出资产,作价2亿元与忠旺精制(中国忠旺全资子公司)所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换,置换后的差额部分则由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买,发行价格为6.16元/股。

  本次交易完成后上市公司总股本将增加至54.98亿股,忠旺精制将持有上市公司47.48亿股股份,持股比例达86.36%,将成为上市公司的控股股东,刘忠田将成为上市公司的实际控制人。

  草案介绍,忠旺集团是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商,主要从事工业铝挤压型材及相关产品的研发、制造和销售,主要产品可分为工业铝挤压型材、铝合金模板及其他相关产品等。

  忠旺集团致力于将轻量化铝型材产品应用于交通运输、绿色建造、机械设备及电力工程等领域。

  实际上,早在2016年3月,中国忠旺就拟以282亿人民币作价将铝挤压业务注入中房股份,实现分拆至A股上市。不过最终在2019年8月终止,而后引入国家军民融合产业投资基金,如今又重启上市。

  承诺三年净利润不低于80亿元

  作价305亿元的忠旺集团,经营情况如何呢?忠旺集团2019年1-10月、2018年、2017年的营业收入分别为171.51亿元、221.45亿元、204.37亿元,净利润分别为27.96亿元、44.28亿元、36.64亿元。

  并且,根据上市公司与忠旺精制签署的《利润补偿协议》,忠旺精制承诺,若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日不迟于2020年12月31日,忠旺集团承诺2020年度、2021年度和2022年度扣非净利润分别不低于20亿元、28亿元及32亿元。

  若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日在2021年1月1日至2021年12月31日之间,则忠旺集团承诺在2020年度、2021年度、2022年度和2023年度扣非净利润分别不低于20亿元、28亿元及32亿元、34亿元。

  军民融合基金去年10月底入股

  2019年10月31日,中国忠旺公告宣布,公司间接全资附属忠旺精制、辽宁忠旺(忠旺集团)与国家军民融合产业投资基金有限责任公司订立增资协议,该基金同意向辽宁忠旺(忠旺集团)注资现金人民币10亿元。

  增资后,军民融合产业基金持有忠旺集团股份3.45%, 参照忠旺集团2019年6月底280亿元估值入股。

  借壳前向股东分红60亿元

  忠旺集团直接控股股东忠旺精制于2019年10月23日作出股东决定,以2019年6月30日忠旺集团未分配利润为基础,向忠旺精制分配利润60亿元。

  港股中国忠旺市值126亿元人民币

  港股中国忠旺通过全资子公司忠旺精制持有忠旺集团96.55%股权。有投行人士表示,分拆到A股上市,应该是为了更高估值。

  对于分拆子公司忠旺集团上市,中国忠旺表示,潜在分拆将使市场能够更有效地评估公司价值,并为公司提供另一个融资平台。忠旺集团主要从事铝挤压业务板块;中国忠旺另有深加工、铝压延及机械设备业务板块,在分拆之后仍保留于港股上市公司。

  中国忠旺于2009年5月在港股上市,最新收盘价为2.54港元,总市值为138亿港币,按照最新汇率计算,折合人民币约126亿元。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF064)